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casino online vaobo88(www.84vng.com):野村投信:金融债利差将迎投资价值

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金融债过往利差相近水准进场后6个月表现

联准会升息抗通膨不手软,引发经济前景疑虑升温,全球金融市场遭遇逆风,企业基本面良好的金融债也受到拖累而下滑。不过,随着金融债的信用利差来到相对高档,投资机会也悄悄浮现。根据过去经验,若在利差与目前水准相近的时点投资金融债,未来6个月不仅均为正报酬,表现更十分亮眼,建议掌握良机布局。

野村全球金融收益基金经理人林诗孟指出,受联准会升息影响,目前主顺位和次顺位金融债的利差都已来到历史相对高点;根据统计,目前金融主顺位债利差为197基点,次顺位债利差为261基点,和2019年1月、2020年6月的利差水准相去不远,若于当时进场投资,未来6个月主顺位金融债涨幅在7%以上,次顺位金融债涨幅更高达9%,由于现在的债券利差已比2019年1月与2020年6月更大,未来利差收敛的表现值得期待。

林诗孟指出,目前整体金融业财务表现良好,举例来说,2022年6月联准会公布美国银行压力测试,所有银行全数过关,美国六大银行的资本适足率均明显高于法定要求,即使今年经济增速较去年放缓,这些银行的偿债能力也不受影响;此外,今年欧美银行的获利也颇出色,大多数银行今年第二季的净利息收益较去年同期表现更佳,第三季获利结果也可望报出佳音。

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林诗孟认为,联准会强劲升息力抗通膨,市场担忧经济硬着陆,引发今年以来金融债价格重挫,跌幅甚至超越2008年以金融业为重灾区的次贷风暴期间,跌幅有过重可能;目前金融债的面额加权平均价格不仅低于过去十年均值,更是过去十年最低点,甚至低于2020年新冠疫情爆发最恐慌的时刻,在金融业财务表现正向的情况下,面对大幅折价的难得时刻,应加码布局金融债,未来可享有增值潜力。

此外,从联准会最新公布的利率点阵图来看,未来二年的平均联邦基准利率约落在4%~4.25%,因此预期升息步伐将在2023年第一季后停止,未来公债殖利率上升空间有限,也意味金融债再跌幅度有限。

林诗孟进一步指出,就通膨情况来看,虽然美国9月核心CPI呈现年增、月增态势,但部份原因是房价和租金窜升导致,目前已有迹象显示相关价格开始趋缓,通膨有望受到控制,可望减轻联准会升息压力。在通膨见顶、公债殖利率上行空间有限下,金融债落底回升走势值得期待。

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