凯基证打造新模式，将证券掮客及财产治理融为一体，供应投资人有别传统银行财管效劳内容，以“客户需求”为主轴，连系专业投资研讨剖析、全方位理财计划的营业团队与先进的数位金融科技，供应线上线下真假整合的多元效劳，让投资人同时享有台股、期货、复托付及财管信任营业，并供应专业的投资发起与多元的理财商品。

传统财产治理着重为产物找到贩卖对象，每每轻易疏忽客户实在需求。凯基证以为财产治理效劳应该是要站在客户的需求面思索，为客户找到合适的产物，以客户资产增进为目标，切近客户需求以竖立更严密、久长的深挚干系。

以高资产客群为例，凯基证依市场趋势与客户需求，推出境内外结构型商品，比方贯穿连接基金并具杠杆特征的结构型商品，辅佐客户扩大投资赢利。

另外，凯基证抢先同业推出按期定额投资台美股（ETF），让年青、小资族群透过按期扣款投资股票。

展现短链即战力 凯基投信资产规模跃进

透过“专案管理”整合前、中、后台各部门专业能力，凯基投信展现“短链”即战力，例如，去年9月成功推出首档债券型ETF并顺利挂牌，团队只花了七个月时间，臂助凯基投信资产管理规模大幅跃进。 今年3月境内公募基金市场整体规模首次突破新台币3兆元，再次改写新高，在竞争激烈的投信圈中，凯基投信以“黑马”之姿出线，资产管理规模（AUM）成长缴出亮丽的成绩单。根据凯基投信内部资料，截至4月25日，凯基投信管理规模已达768亿元，较2017年底成长717.2％， 2018年初设定2020年底800亿元的资产规模目标，有机会提前在今年上半年达标。 凯基投信副董事长张慈恩表示，凯基投信2018年初即拟定2018～2020年的“三年计画”，计画中订定四大重要策略目标，第一是寻找通路策略伙伴并深化合作关系，第二是增加收益产品线与创新服务模式，第三是强化投资／代操管理能力，第四则是创新数位行销以深化客户关系。 凯基投信也订下2018～2020年的年度管理资产规模目标分别为200

凯基证按期定额买股效劳是市场供应最多台股（ETF）标的者，且为让投资人轻松介入国际股市投资，以较低的本钱到达法人品级的环球资产设置装备摆设，凯基证将投资标的扩大至美股ETF，同时将海外债的投资门坎下降至1万美元。

为因应环球数位金融科技发展趋势，凯基证也致力于数位产物与效劳优化，除以“行为优先”为发展方向，自行开辟推出“理财快ｅ富”App，将财产治理各功用延伸到行为装配；同时建置行为CRM（Customer Relationship Management）体系，连系海量数据竖立360度客户视图，强化理财专员的行为力，辅佐理专有用控制客户理财需求，供应零距离的全方位效劳。

为供应客户全方位的专业理财效劳，多年前凯基证券就最先自行培训专业照料团队，以具有学历、言语等高规范举行人材募集，并筹划种种专业课程。